大中矿业(001203)：都城证券股份无限公司关于大中

　　都城证券股份无限公司（以下简称“都城证券”、“保荐机构”）做为大中矿业股份无限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）的IPO持续督导的继任机构以及2022年公开辟行可转换公司债券持续督导的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做（2026年修订）》、《上市公司募集资金监管法则》等相关法令、律例和规范性文件的，对大中矿业利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项进行了核查，具体环境如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准大中矿业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开辟行可转换公司债券1，520万张，每张面值为人平易近币100。00元，按面值刊行，现实募集资金总额为人平易近币152，000。00万元，扣除刊行费用（不含）后，公司现实募集资金净额为人平易近币1，503，909，782。03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年8月23日对公司公开辟行可转换公司债券的资金到位环境进行了审验，并出具了《验资演讲》（中汇会验[2022]6405号）。按照公司《大中矿业股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》，公司公开辟行可转换公司债券募集资金用处如下：该余额系公司自行统计，未经会计师鉴证，此中包含了临时弥补流动资金余额22，649。37万元（已于2026单元：万元公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次姑且股东大会、“大曲达债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目变动并投入扶植新项目标议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”残剩的部门募集资金和IPO募投项目“从头集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”2 IPO残剩的全数募集资金用处变动为实施“一期年产万吨碳酸锂项目”；将 募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”残剩的全数募集资金用处变动为实施“年处置1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”。公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年4月2日召开了2025年第一次姑且股东大会、“大曲达债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目调整扶植规模、结项、变动和延期的议案》，同意将“年处置1200万吨含锂资本分析收受接管操纵项目”调整扶植规模，变动为“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”；将可转债募投项目“智能矿山采选机械化、从动化升级项目”残剩的部门募集资金用处变动为实施“年处置2000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”；将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可利用形态的时间延期至2026年12月。公司于2026年5月14日召开了第六届董事会第二十五次会议，于2026年6月1日召开了2026年第一次姑且股东会、“大曲达债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目变动的议案》，同意将“年处置2，000万吨多金属资本分析收受接管操纵项目（一期）”添加采矿及尾矿库的投资，变动为“湖南省临武县鸡脚山矿区庙矿段2，000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”；扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”产能规模至年产4万吨，变动为“年产4万吨碳酸锂项目”。此外，将“周油坊铁矿采选工程”变动为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。公司于2025年8月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在公开辟行可转换公司债券的募集资金投资项目扶植需求的前提下，利用不跨越57，000。00万元闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期偿还至募集资金公用账户。正在上述授权金额及刻日内，公司现实用于临时弥补流动资金的公开辟行可转换公司债券临时闲置的募集资金总额为56，999。37万元。截至2026年8月5日，公司已将上述用于临时弥补流动资金的闲置募集资金全数偿还大公司募集资金公用账户，该资金的利用刻日未跨越董事会审议核准的刻日。公司为提高募集资金利用效率、降低公司的财政费用，公司决定利用不跨越22，000。00万元临时闲置募集资金弥补流动资金，利用刻日自公司本次董事会审议通过之日起不跨越12个月。为规范公司募集资金办理，按照《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做（2026年修订）》等律例和公司《募集资金办理法子》，公司于2025年6月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金姑且补流专户的议案》，目前公司已完成可转债募集资金姑且弥补流动资金专项账户的开设，并取保荐机构、上海浦东成长银行股份无限公司成都蜀汉支行签定了《募集资金三方监管和谈》，具体详见公司2025-098号通知布告《大中矿业股份无限公司关于签定募集资金三方监管和谈的通知布告》。引第1号——从板上市公司规范运做》相关，本次利用闲置募集资金临时弥补流动资金将通过募集资金专户实施。五、可转债闲置募集资金弥补流动资金估计节约财政费用的金额、导致流动资金不脚的缘由、能否存正在变相改变募集资金用处的行为和不影响募集资金项目一般进行的办法公司利用22，000。00万元闲置募集资金临时弥补流动资金，按照全国银行间同业拆借核心最新一期一年期贷款市场报价利率3。0%测算，跟着公司营业的持续扩展及正在建项目标投入，其运营对流动资金的需求也日益增加。为积极响应这一成长需求，削减财政费用，并提拔资金的周转效率，公司决定利用闲置募集资金临时弥补流动资金。本次利用闲置募集资金弥补流动资金（仅限于取从停业务相关的出产运营利用，不间接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖），能够无效降低财政费用，不存正在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东好处的景象。公司许诺：本次利用闲置募集资金临时弥补流动资金将仅限于取从停业务相关的出产运营利用，晦气用闲置募集资金间接或者间接进行证券投资、衍生品买卖等高风险投资，不会通过间接或间接的放置用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖。利用闲置募集资金用于弥补流动资金刻日届满前，公司将该部门募集资金及时偿还至募集资金公用账户，不影响募投项目标一般进行。若呈现因募投项目实施进度跨越目前估计而发生的扶植资金缺口，公司将及时偿还募集资金，以保障不影响募投项目标扶植。2026年8月17日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金不超22，000。00过，履行了需要的审批法式。公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金合适《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做（2026年修订）》、《上市公司募集资金监管法则》等相关法令、律例和规范性文件的。因而，本保荐机构对本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项无。关于大中矿业股份无限公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项的核查看法（此页无注释，为《都城证券股份无限公司关于大中矿业股份无限公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金事项的核查看法》之签字盖印页）。